岗位职责

1. 负责客户税务与养老规划需求的深度挖掘，结合最新财税政策及保险产品特性，提供个性化的综合解决方案。
2. 运用专业工具进行数据测算与分析，为客户定制兼具节税效益与长期保障价值的资产配置建议。
3. 维护客户关系，定期回访并提供政策更新解读，提升客户满意度并促进业务转化与复购。
4. 参与公司组织的内部研讨与案例分享，持续优化服务流程，确保方案的专业性与合规性。
5. 协助开展小型沙龙或讲座活动，普及税养知识，树立个人及公司的专业品牌形象。

任职要求

1. 持有相关资格证书：优先录用具备AFP/CFP、税务师、注册会计师或保险从业资格证等专业证书的人才，持证上岗是核心门槛。
2. 具备良好的逻辑思维与数据分析能力，能够熟练运用Excel等工具进行财务测算与方案呈现。
3. 拥有较强的沟通表达能力与服务意识，善于倾听客户需求，能将复杂的专业术语转化为易懂的语言。
4. 学习能力强，对财税新政及养老金融领域保持高度敏感，愿意接受系统化免费培训并快速迭代知识体系。
5. 具有强烈的目标感与自我驱动力，适应灵活的工作节奏.
6. 无特定行业背景限制，欢迎有销售经验、财务背景或对财富管理感兴趣的人士加入，公司提供清晰的晋升路径及年度旅游等福利激励。

有效期1个月

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